ERPとDX — 台帳をつなぐ話と、商売を変える話は別物です
会計は会計ソフト、在庫はExcel、顧客名簿は営業担当の手元——多くの会社で、データは部署ごとにばらばらの台帳に眠っています。「先月売れた商品の在庫と入金を突き合わせたい」だけで半日仕事です。
この台帳たちを全部つながった一枚の巨大ExcelにしてしまうのがERP。そして「つないだ先で商売のやり方まで変える」のがDXです。この2つは別物——ここが最初の分かれ目です。
ERP・CRM・SCMはそれぞれ何を管理し、DXはどんな3段階で進むのでしょうか。
「何を管理するか」で名前が決まっています
経営情報システムの略語は、管理対象で整理すると一気に見通せます。ERP＝会計・人事・在庫・販売など基幹業務のデータを統合（全部つながった巨大Excel）。CRM＝顧客との関係の管理（購買履歴・問い合わせ）。SCM＝仕入から配送までの供給連鎖の最適化。SFA＝営業活動の支援（商談の進捗・行動管理）。BI＝蓄積データを分析して意思決定を支援。EDI＝企業間の受発注・請求データの電子交換です。
DXの3段階——紙をなくすことと、商売を変えることの間に階段があります
DXへの道は3段階で整理されます。①デジタイゼーション＝アナログのデジタル化（紙の請求書をPDFに）。②デジタライゼーション＝個別の業務プロセスの改善（受発注フローそのものをオンライン化）。③DX＝データとデジタル技術で製品・サービス・ビジネスモデル、組織や企業文化まで変革し、競争優位を確立すること（経済産業省の定義の骨格）。紙をなくしただけではDXではありません。
関連の古典がBPR——既存プロセスの改善ではなくゼロベースの再設計です。マイケル・ハマーが提唱（1990年論文）し、チャンピーとの共著（1993年）で定式化されました。また経産省のDXレポート（2018年）は、レガシーシステムを放置すると2025年以降に最大12兆円/年（当時の約3倍）の経済損失が生じうると試算し、「2025年の崖」と名づけました（金額は同レポートの試算）。
略語の管理対象の入れ替えと、3段階の順序が定番の的です
定番の誤り肢は管理対象のすり替え——「CRMは営業担当者の商談進捗を管理する」（それはSFA）、「BIは企業間の受発注データを交換する」（それはEDI）。略語を見たら「何を管理？」と問い返してください。
デジタイゼーションとデジタライゼーションの混同も頻出——紙→PDFのようなモノのデジタル化が前者、業務プロセスの改善が後者です。「紙をなくしたか、仕事のやり方を変えたか」で切り分けます。BPRを「既存業務の部分改善」とする肢も誤り——ゼロベースが本質です。
顧問先の「うちもDXしたい」の中身は、聞いてみるとたいてい①のデジタイゼーション（紙のデジタル化）です。診断士の仕事は3段階のものさしを当てて現在地を診断すること——「まず請求書の電子化（①）、次に受発注フローの見直し（②）、その先に新しい売り方（③）」と階段で示せば、過大投資も過小投資も防げます。ERP導入の相談では「台帳がつながって初めて意味がある——部分導入で二重入力が残ると逆効果」が定番の助言です。
冒頭の問いに答えます。ERPは基幹業務データの統合、CRMは顧客関係、SCMは供給連鎖、SFAは営業活動、BIは意思決定支援、EDIは企業間データ交換——名前は管理対象で決まります。DXはデジタイゼーション→デジタライゼーション→DXの3段階で、紙をなくすことと商売を変えることは別物です。次は、そのデータが実際にどう届くのか——ネットワークの7つの層へ。